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關于中國太平洋保險（集團）2024年A+經營項目組家辦定制投資咨詢項目（二次）征集公告

上海東方投資監理有限公司受中國太平洋保險（集團）股份有限公司委托為其 2024年A+經營項目組家辦定制投資咨詢進行二次公開征集。

一、 項目概況

項目名稱： 2024年A+經營項目組家辦定制投資咨詢項目（二次）（項目編號:SOIS2-2024004F）

征集方：中國太平洋保險（集團）股份有限公司

內容：擬引進外部家辦客戶定制化投資咨詢服務，包括私人財富管理咨詢服務，投資市場報告，家族定制財富報告服務，財富管理系列線上課程研發、相關培訓及日常答疑咨詢。詳見《第三章 項目需求》。

有意向的合格供應商可在上海東方投資監理有限公司得到進一步的信息和查閱比選文件。

二、 應征人必須具備的條件：

1、在中華人民共和國境內合法注冊成立的具有獨立法人資格，具備獨立承擔民事責任的能力，具備相應的經營范圍；

2、近三年（2021年1月以來至今）提供投資專業咨詢服務成功案例或具有服務高凈值客戶投資需求的實操專業經驗，須提供證明材料（包括合同復印件、項目聯系人及聯系方式等，采購人保留核查合同原件的權利）；

3、應證人在最近三年內未因自身任何違約、違法行為及違反商業道德的行為而導致取消參選資格、合同解除或敗訴。

4、法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人，母公司與全資子公司/由其控股的子公司，不得同時參加本項目。

5、法律、行政法規規定的其他條件。

三、報名時必須提交的證明材料：

1、本次征集所需資格、資質條件證明材料，包括但不限于現行有效的企業法人營業執照、近三年（2021年1月以來至今）提供投資專業咨詢服務成功案例或具有服務高凈值客戶投資需求的實操專業經驗。（至少提供一份）、法定代表人授權委托書及授權代表的身份證、專業資格或資質證書（如有）等復印件。

以上材料以復印件形式提供，均需加蓋公章。本項目采用資格后審的方式，征集人只對上述報名材料做統計備案，不做實質性審查。征集人只接受報名后正式獲取征集文件的應征人的應征。若已購買征集文件而決定不參加本項目應征的應征人，應以書面形式（書面材料加蓋應征人公章、或郵件）通知采購代理機構。

2、在以下時間和地點進行報名：

2.1報名時間：2024年4月10日—2024年4月16日9:00－11：30，13：00-15:00

2.2報名地點：上海市普陀區江寧路1306弄7號樓富麗大廈26F

2.3代理機構聯系人：朱老師；

2.4征集方：中國太平洋保險（集團）股份有限公司

聯 系 人：翟老師  

2.5 聯系電話：021-62666043*212、傳真：021-62274938、電子信箱：zhujq@sois.sh.cn

2.6比選文件售價：人民幣1000元（比選文件售后不退）

只有至現場報名的應征人才會被登記備案，未至現場報名的應征人均無資格參加此次應征。

根據太保集團《供應商管理辦法》，結合太保集團采購電子化管理平臺的上線要求，自2019年1月21日起，供應商須在“采購電子化管理平臺”進行平臺注冊和信息錄入工作。平臺網址：http://purchase.cpic.com.cn

供應商操作手冊、供應商承諾書均可在平臺門戶首頁的“供應商專區”或“下載中心”獲取。請先至現場報名，成功后三個工作日內完成供應商在線注冊流程，請按時完成，以免影響后續合作流程。

四、遞交應征文件截止時間：2024年4月23日上午10:00（北京時間）

五、遞交應征文件地點：上海市普陀區江寧路1306弄7號樓富麗大廈26F會議室一。

六、發布比選公告的媒介

本次比選公告同時在中國招標投標公共服務平臺、金采網及太保官網上發布。

七、聯系方式：

征集方：中國太平洋保險（集團）股份有限公司

地址：上海市中山南路1號16樓

聯系人：翟老師

電話號碼：021－33963848

電子郵件： zhaipeixian-001@cpic.com.cn 

采購代理機構：上海東方投資監理有限公司

地址：上海市普陀區江寧路1306弄7號樓富麗大廈26樓

聯系人：朱潔琦

電話號碼：021-62666043-212

電子郵件：zhujq@sois.sh.cn

八、備注

應征人應對所有收到的材料和信息保密。包括在收到項目比選文件之前獲得的全部與項目相關的信息和資料。采購方對公開發布的所有信息保留最終解釋權。

舉報郵箱地址：tbcgjp@cpic.com.cn。

中國太平洋保險（集團）股份有限公司采購中心

2024年4月10日