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熱烈慶祝中國太平洋保險集團(tuán)H股成功上市 返回列表頁>>
香港聯(lián)交所中國太保H股上市儀式現(xiàn)場
12月23日上午10:00，中國太保正式在香港聯(lián)交所主板上市交易，股票簡稱為“中國太?！?，股票代碼為02601。這是繼中國人保、中國人壽、中國平安之后內(nèi)地第四家境外上市的保險公 司。
中國太保的H股公開發(fā)售錄得26.04倍的超額認(rèn)購，凍結(jié)資金達(dá)354.11億港元。中國太保H股的發(fā)行價每股為28港元，本次H股全球發(fā)行8.613億股（未含超額配售部分），募集資金總額約為240億港元。以募集資金金額計算，中國太保是今年香港市場第二大新股。中國太保本次H股募集資金將用于充實(shí)資本金，發(fā)展保險主業(yè)。
中國太保董事長高國富在上市儀式上說：“中國太保H股的全球發(fā)售得到了投資者的熱烈支持，顯示我們多年來的努力和成績已得到了廣泛的認(rèn)同，亦反映了投資者對中國太保前景的信心。H股的成功上市，加強(qiáng)了我們的資本實(shí)力，有助為未來進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)打好基礎(chǔ)。我們將不斷努力，為投資者創(chuàng)造價值?！?/p>
中國太保在人壽保險、財產(chǎn)保險和保險資產(chǎn)管理等多個業(yè)務(wù)領(lǐng)域均擁有領(lǐng)先的市場地位。自2001年產(chǎn)、壽險分業(yè)經(jīng)營以來，中國太保的人壽保險業(yè)務(wù)和財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)一直位列中國保險行業(yè)前三位。
截至2009年6月30日，中國太保投資資產(chǎn)總規(guī)模達(dá)人民幣3,313億元，位居國內(nèi)保險資產(chǎn)管理公司前三名。此外，中國太保通過控股長江養(yǎng)老保險公司，擴(kuò)展養(yǎng)老保險市場。
高國富董事長在中國太保H股上市儀式上致辭
尊敬的夏佳理主席、尊敬的周文耀總裁、尊敬的狄勤思先生、尊敬的中聯(lián)辦王丙辛部長
尊敬的各位來賓、女士們、先生們：
早上好！
今天，我們在這里舉行儀式，宣布中國太保在香港聯(lián)合交易所主板成功掛牌上市。這是中國太保發(fā)展史上具有重要里程碑意義的日子，一個激動人心的時刻。值此機(jī)會，我謹(jǐn)代表中國太保向出席儀式的各位嘉賓表示熱烈的歡迎，并衷心感謝香港和內(nèi)地監(jiān)管部門的大力支持，感謝各中介機(jī)構(gòu)的共同努力，感謝各界投資者對中國太保的價值認(rèn)同與鼎力支持，感謝廣大客戶的信任與厚愛，感謝媒體和社會各界對公司經(jīng)營發(fā)展的持續(xù)關(guān)注。
中國太保順利實(shí)現(xiàn)在聯(lián)交所掛牌，標(biāo)志著中國太保全面走向國內(nèi)、國際資本市場，掀開了公司持續(xù)發(fā)展的新篇章。展望未來，我們的戰(zhàn)略目標(biāo)是堅(jiān)持專注保險主業(yè)、價值持續(xù)增長，將中國太保建設(shè)成具有國際競爭力的一流保險金融服務(wù)集團(tuán)。我們將嚴(yán)格遵守上市規(guī)則，審慎使用募集資金，完善公司治理，深化經(jīng)營管理，以更加優(yōu)良的經(jīng)營業(yè)績，回報投資者，回報客戶，回報員工，回報社會！
最后，再次感謝各界朋友和投資者的支持與厚愛，衷心祝愿香港股市興旺，祝愿各位來賓身體健康，事業(yè)發(fā)達(dá)！
謝謝大家！
高國富董事長在上市儀式上代表集團(tuán)公司向香 高國富董事長在上市儀式上代表集團(tuán)公司向香
港聯(lián)交所主席夏佳理贈送上市紀(jì)念品——代表 港公益金捐贈100萬港幣，用于慈善事業(yè)。
誠信的“中國用戶滿意鼎”珍藏版。
高國富和管理團(tuán)隊(duì)在慶祝酒會上共同啟動亮燈儀式。
12月23日晚，中國太保在香港君悅酒店舉辦H股成功上市志慶酒會和晚宴，慶祝這個值得銘記、值得慶賀的日子。
集團(tuán)公司、產(chǎn)險公司、壽險公司、資產(chǎn)管理公司管理層、董事、監(jiān)事和來自監(jiān)管機(jī)構(gòu)、上市保薦機(jī)構(gòu)、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、合作伙伴、客戶的嘉賓共270多人步入酒會大廳。
從酒會入口一直鋪到簽名板前的紅地毯，襯托出太平洋保險人喜悅的心情。由股東、合作伙伴、同業(yè)公司和客戶等贈送的50多個花籃整齊地排列在迎賓道旁，爭奇斗艷，與紅地毯交相輝
映。
等候大廳里，鋼琴師演奏著太平洋保險的主題音樂《在你身邊》，在行云流水般的音樂聲中，嘉賓們走到簽名板前，留下自己的名字。
嘉賓們步入酒會大廳，欣賞著液晶大屏幕上市路演宣傳片，談?wù)撝鳫股上市的歷程，分享上市成功的快樂。
太平洋保險對上市酒會進(jìn)行了精心準(zhǔn)備。絢麗變幻的燈光讓酒會大廳流光溢彩，酒會主席臺的背景為連在一起的香港維多利亞港和上海陸家嘴，經(jīng)典建筑群映襯在五彩燈光下，寓意已成功實(shí)現(xiàn)A+H股上市的中國太保，從國內(nèi)資本市場走向國際資本市場，面對無限美好的前景。02601.hk的股票代碼橫在臺中央，告訴人們從今天起，中國太保在資本市場上又有了一個新身份，越來越多的投資者會關(guān)注并且投資中國太保。
酒會和晚宴由鳳凰衛(wèi)視著名的主持人吳小莉擔(dān)任主持，她妙語連珠，點(diǎn)燃志慶酒會和晚宴氣氛。
太平洋保險管理團(tuán)隊(duì)在董事長高國富的帶領(lǐng)下，一同登臺亮相。高國富和管理團(tuán)隊(duì)合力扳動拉桿，啟動亮燈儀式。璀璨的燈光、燦爛的煙花將酒會儀式推向高潮。高國富和管理團(tuán)隊(duì)與現(xiàn)場嘉賓共同舉杯，慶祝這個具有里程碑意義的日子。
H股成功上市，是全體太保人堅(jiān)持不懈努力的結(jié)果，也是各方大力支持和鼎力相助的結(jié)果。高國富在酒會致辭中感謝各界領(lǐng)導(dǎo)和朋友、各界投資者一直以來對公司的精心呵護(hù)和傾力支持，也感謝管理層和全體員工為公司的改革與發(fā)展所付出的辛勤汗水和卓越成績。太平洋保險集團(tuán)總裁霍聯(lián)宏在晚宴致辭中再次表達(dá)了對所有參與和支持H股上市人員的感謝之情。
從今年7月啟動，到12月23日掛牌上市交易，中國太保在短短6個月時間，就通過各項(xiàng)審批，完成這個香港市場第二、全球第七大的新股發(fā)行，創(chuàng)造了上市的諸多記錄。
慶祝晚宴上，瑞銀、瑞信、中金和高盛四家保薦機(jī)構(gòu)表達(dá)了參與中國太保H股上市這個重大項(xiàng)目的自豪之情，他們在致辭中不約而同提到太平洋保險的管理層，認(rèn)為太平洋保險管理層的勇氣和決心是本次發(fā)行成功的關(guān)鍵，也是太平洋保險未來發(fā)展的基石。
在路演過程中，面對投資者頻頻問及的“中國太保與主要競爭對手相比競爭優(yōu)勢在哪里”，管理團(tuán)隊(duì)向投資者傳達(dá)了明確而有說服力的信息：那就是專注保險，價值持續(xù)增長。這已在太平洋保險過去發(fā)展中得到了明證。優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)是太保的差異化優(yōu)勢所在，并將在未來繼續(xù)提升太平洋保險的市場地位。
霍聯(lián)宏總裁在慶祝晚宴上致辭。
海內(nèi)外媒體聚焦太平洋保險Ｈ股成功上市
高國富董事長在上市儀式上接受國內(nèi)外媒體的采訪。
中國太保H股的全球發(fā)售得到了投資者的熱烈支持，也受到了海內(nèi)外新聞媒體的廣泛關(guān)注。特別是12月以來，國內(nèi)外主流媒體積極報道中國太保H股上市進(jìn)程，就太平洋保險專注保險主業(yè)，價值持續(xù)增長，增強(qiáng)資本實(shí)力，為未來業(yè)務(wù)拓展打下良好基礎(chǔ)等內(nèi)容，從多方面給予深入、充分的報道，本版摘要介紹這些報道的主要內(nèi)容，以饗讀者。
太保兩年夢圓H股董事長對股價有信心(2009-12-24)
苦等過后的欣喜，激情四溢的致辭，備受矚目的中國太保H股上市儀式在一片歡騰氣氛中拉開了序幕。
12月23日上午9點(diǎn)30分，中國太保H股IPO儀式在香港聯(lián)合證券交易所準(zhǔn)時開始。太保集團(tuán)約二十多位“重磅人物”——董事長高國富、總裁霍聯(lián)宏、常務(wù)副總裁徐敬惠等集體現(xiàn)身港交所交易大廳，其中，約摸一半是服務(wù)太保多年的老將，剩下的多是行業(yè)資深“空降兵”。
交易大廳外，三四十家中外媒體記者期待著與太保高管直接對話的時刻，其中，大部分媒體關(guān)注的是中國太保H股上市首日的股價表現(xiàn)。在他們看來，這家平日低調(diào)保守、鋒芒內(nèi)斂的保險集團(tuán)，是否會復(fù)制民生銀行H股上市首日的破發(fā)行情，仍是一個見仁見智的問題。
中國太保高管的自述和解答當(dāng)是整個上市儀式的高潮部分。幾句簡單的開場白之后，太保董事長高國富開始?xì)v數(shù)公司上市后的艱巨任務(wù)——“堅(jiān)持專注保險主業(yè)”、“價值持續(xù)增長”、“完善公司治理”、“深化經(jīng)營管理”，以及如何拿出更好的成績單來回報投資者。（上海證券報 記者 黃蕾）
H股上市募資240億港元中國太保成今年香港市場第二大新股(2009-12-24)
中國太保23日成功登陸香港聯(lián)交所，這是繼中國人保 、中國人壽、中國平安之后內(nèi)地第四家境外上市的保險公司，也是今年香港市場以募集資金金額計算的第二大新股。中國太保董事長高國富表示，28港元的發(fā)行價是四家投行推薦的定價，太保也感到非常合適，“對于未來的經(jīng)營業(yè)績和股價充滿信心”。
關(guān)于上市后的發(fā)展戰(zhàn)略，高國富表示，太保仍將專注于主業(yè)，追求價值的持續(xù)增長。他認(rèn)為，保監(jiān)會已經(jīng)對保險業(yè)存在的風(fēng)險采取了各種措施，正在進(jìn)一步完善保險行業(yè)經(jīng)營環(huán)境，今年保險業(yè)盈利狀況一定會比去年好。
高國富在上市儀式上表示，中國太保H股的全球發(fā)售得到了投資者的熱烈支持，反映了投資者對中國太保的前景充滿信心。H股成功上市，加強(qiáng)了中國太保的資本實(shí)力，有助于為未來進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)打好基礎(chǔ)。（中國證券報 記者 高改芳）
中國太保在香港聯(lián)交所上市(2009-12-24)
昨天上午10:00，中國太保正式在香港聯(lián)交所主板上市交易。這是繼中國人保、中國人壽、中國平安之后內(nèi)地第四家境外上市的保險公司。
中國太保的H股公開發(fā)售錄得26.04倍的超額認(rèn)購，凍結(jié)資金達(dá)354.11億港元。中國太保H股的發(fā)行價每股為28港元，本次H股全球發(fā)行8.613億股（未含超額配售部分），募集資金總額約為240億港元。以募集資金金額計算，中國太保是今年香港市場第二大新股。中國太保本次H股募集資金將用于充實(shí)資本金，發(fā)展保險主業(yè)。
（解放日報 記者 張小樂）
H股成功上市中國太保掀開持續(xù)發(fā)展新篇章(2009-12-23)
今日，中國太保H股在香港聯(lián)合證券交易所舉行隆重的上市儀式。
9點(diǎn)30分，中國太保上市儀式正式開始，公司領(lǐng)導(dǎo)和來自社會各界的嘉賓共70人，齊聚香港聯(lián)合證券交易所，共同見證這一激動人心的時刻。香港聯(lián)交所主席夏佳理代表聯(lián)交所對中國太保來港上市表示了歡迎。
10：30，中國太保董事長高國富接受了各大媒體采訪，記者對中國太保H股上市后的未來發(fā)展表現(xiàn)出極大的興趣。對此，高國富表示，H股的成功上市，增強(qiáng)了公司的資本實(shí)力，中國太保將抓住中國保險業(yè)發(fā)展的契機(jī)，堅(jiān)持“專注保險主業(yè)、價值持續(xù)增長，具有國際競爭力的一流保險金融服務(wù)集團(tuán)”的戰(zhàn)略目標(biāo)，創(chuàng)造更大的價值。
（人民網(wǎng) 記者 朱瑤）
中國太保在港掛牌首日升1.07%(2009-12-23)
太平洋保險23日在香港交易所掛牌 上市，收盤報28.3港元，較招股價升1.07％。以成交金額計算，它是當(dāng)日香港市場交投最活躍個股。
以募集資金金額計算，它是香港市場今年第二大新股，僅次于11月在港上市的中國民生銀行。
太保董事長高國富出席上市儀式時表示，對未來股價表現(xiàn)和業(yè)績有信心，預(yù)計今年公司盈利會比往年好。他還表示，公司未來會專注于保險主業(yè)。H股的成功上市，加強(qiáng)了公司的資本實(shí)力，有助于為進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)打好基礎(chǔ)。
（新華網(wǎng) 記者 何柳 林文泰）
中國太保香港上市首日股價小幅上漲(2009-12-23)
太平洋保險周三上市首日股價小幅上漲。該公司此前在香港的首次公開募股(IPO)交易共籌資30.9億美元，為今年香港市場第二大IPO。
分析師們看好該股的長期前景，理由是中國保險市場正在迅速成長。以保費(fèi)收入總額衡量，中國是亞洲地區(qū)僅次于日本的第二大保險市場，在全球范圍內(nèi)則排名第六。綜合分析師的數(shù)據(jù)顯示，中國太保的IPO發(fā)行價為其2010年預(yù)期內(nèi)含價值的1.8倍；而在香港上市的中國人壽與中國平安的相應(yīng)數(shù)值則分別為2.9倍和3.7倍。京華山一分析師夏平(Olive Xia)稱，京華山一看好中國太保，因?yàn)樵摴驹谥袊鴫垭U和財險市場上均處于領(lǐng)先位置，同時該公司分銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋面寬廣，投資策略也較為穩(wěn)健。（華爾街日報）
太平洋保險H股首日收市微升1%為成交最活躍個股(2009-12-23)
中國第三大保險公司——太平洋保險H股周三首日在香港主板掛牌，早盤一度失守招股價，收盤報28.3港元，略高出招股價1%。
太平洋保險是次發(fā)行8.613億股H股，原來招股價區(qū)間為每股26.8-30.1港元，終以接近區(qū)間中值的28港元定價，集資241億港元，為今年全球規(guī)模第七大的新股。該股供散戶認(rèn)購的公開發(fā)售部份錄得約27倍認(rèn)購。（路透）
中國太保：內(nèi)地險企獨(dú)家上市(2009-12-23)
在2009年的上市大門即將關(guān)閉之前，中國太保非常幸運(yùn)地趕上了香港IPO的“末班車”，12月23日在港交所上市。憑借上?！皟蓚€中心”建設(shè)和世博會等戰(zhàn)略背景，其新股發(fā)行受到各界熱捧。此次上市將給太保帶來超過200億港元的龐大資金。
中國太保董事長高國富表示，此次在香港上市所募集的資金足以支持公司未來3年的發(fā)展。太保H股募集的資金將用于充實(shí)公司的資本基礎(chǔ)，其中包括對附屬公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)，以及這些業(yè)務(wù)潛在未來擴(kuò)展的融資。同時，還會用這些資金發(fā)展公司旗下的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。
長江證券分析師劉俊認(rèn)為：從償付能力來看，中國太保目前并不缺錢。而根據(jù)太保在一些公開場合的表示，未來仍然還是要加大對于主業(yè)的發(fā)展。基于上?！皟蓚€中心”建設(shè)，中國太保也許有機(jī)會參與更多的項(xiàng)目，同時也有可能走出跨越式的發(fā)展，甚至是跨行業(yè)的兼并與收購，當(dāng)這些機(jī)會來臨的時候都需要資金。因此，此次中國太保赴港融資，更大程度上還是為未來的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。（國際金融報）
證券界看好(2009-12-23)
證券界認(rèn)為，中資保險股前景仍然樂觀。投資者若抽中太保新股，可中長線持有；至于無貨者，則可待太保H股較A股溢價收窄始入市吸納。
證券界看好太保H股中線走勢，海通證券給予太保H股目標(biāo)價32.33港元，較上市價有15%潛在上升空間。海通證券指出，以太保H股上市價計，其2010年股價對內(nèi)涵值（P/EV）亦不足2倍，低于平保及國壽的2.2及2.5倍。該行又指，太保的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、渠道結(jié)構(gòu)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)近兩年有明顯改善，估計明年新業(yè)務(wù)價值有高增長。（香港經(jīng)濟(jì)日報）
Hopu said to invest at least $400m in mainland insurer (2009-12-18)
Hopu Investment Management Co, the China-focused fund backed by Singapore’s Temasek Holdings Pte, bought at least $400 million of stock in China Pacific Insurance (Group) Co, said three people familiar with the matter.
The private-equity fund bought about 13 percent of the $3.1 billion of shares China Pacific Insurance and a shareholder sold on Wednesday, the people said, asking not to be identified because the matter is confidential. Hopu Chief Executive Officer Richard Ong declined to comment.
（中國日報香港版）
太保認(rèn)購4手穩(wěn)派1手(2009-12-18)
年底最后一只大型新股太平洋保險將于下周三(23日)掛牌，據(jù)市場消息透露，太保公開發(fā)售部分的一手中簽率為50%，認(rèn)購4手才能穩(wěn)獲1手。據(jù)《彭博》消息指，厚樸基金已認(rèn)購逾4億美元太保股份。太保的招股價為28元，發(fā)售8.631億股，包括7.83億股新股與7,830萬股舊股，公司集資219.24億元；保薦人為瑞銀、瑞信、中金及高盛。
(文匯報 記者 狄夢宇)
China Pacific raises HK$24b in share offering(2009-12-17)
China Pacific Insurance (Group), the mainland's third-largest life insurer, has raised HK$24.12 billion after pricing its Hong Kong initial public offering at HK$28 per share, near the middle of its HK$26.80 to HK$30.10 price range, according to people familiar with the deal.
The shares will begin trading on the stock exchange on December 23.
The offering has pulled in cornerstone investors such as German insurer Allianz, Japan's Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings, China Overseas Land & Investment, Dah Sing Financial Holdings and Regal Real Estate Investment Trust.
The deal has been priced at an attractive level, according to Sun Hung Kai Financial. China Pacific shares were priced at 39 times earnings, lower than Hong Kong-listed peers such as China Life Insurance and Ping An Insurance (Group). （南華早報）
太保H股獲千億港元追捧國際配售超額認(rèn)購約6倍(2009-12-15)
中國太平洋保險（集團(tuán)）股份有限公司H股公開認(rèn)購正在進(jìn)行中，目前已有多家大型機(jī)構(gòu)積極下單。記者獲悉，中國太保目前國際配售已超額認(rèn)購接近6倍。
一位接近交易的內(nèi)部人士透露，霸菱亞洲投資有限公司已確認(rèn)認(rèn)購3億美元股份。公開資料顯示，霸菱基金成立于1998年，旗下霸菱基金是亞洲歷史最悠久的私募基金之一，曾投資于超過40家亞洲公司，投資范圍以具有增長潛力的行業(yè)為主。
目前已經(jīng)積極認(rèn)購中國太保H股的還有沙特王子、中投基金及華人置業(yè)主席劉鑾雄、嘉里建設(shè)主席郭鶴年、迪生創(chuàng)建主席潘迪生等。（北京商報 記者 崔啟斌）
中國太保H股有較大上升空間(2009-12-15)
中國太保H股即將于12月23日在香港聯(lián)交所主板上市，對于該股后續(xù)市場走勢，行業(yè)分析師認(rèn)為，中國太保H股上市當(dāng)天有望收盤于35元附近，相較招股價中位數(shù)有約15％—20％的上升空間。
市場人士認(rèn)為，即使采用較為謹(jǐn)慎的內(nèi)涵價值假設(shè)，目前太保A股的整體估值水平仍低于同行，H股發(fā)行后估值水平還可以進(jìn)一步下降。
與此同時，港股融資將大幅增厚中國太保的凈資產(chǎn)和每股內(nèi)涵價值，給予其股價更大的安全邊際，并使之成為最便宜的保險股。（證券時報 記者 伍起）
中國太保國際配售超購逾4.5倍(2009-12-14)
作為今年港股市場壓軸登場的重磅新股，中國太保并未受上周恒生指數(shù)回落2.65%的影響，仍獲得多家機(jī)構(gòu)投資者的踴躍認(rèn)購。有消息人士向CBN記者透露，中國太保目前國際配售部分已獲得超額認(rèn)購逾4.5倍；另有13家券商已合計為中國太保借出43億港元展額（Margin，保證金貸款認(rèn)購），相當(dāng)于公開發(fā)售部分超額認(rèn)購4倍。
（第1財經(jīng)日報 記者 陳天翔）
高國富解碼香港上市(2009-12-10)
12月9日，身在新加坡的中國太保管理層通過視頻會議，在香港舉行了H股上市新聞發(fā)布會。
中國太保董事長高國富在記者會上表示，早在2007年中國太保A股上市之時，已有意發(fā)行H股，但因金融海嘯原因?qū)е掠媱潝R置至今。
此次募集資金將主要用于充實(shí)資本金，加強(qiáng)附屬公司的資金，以擴(kuò)展業(yè)務(wù)。高國富表示，募集所得的95%將會兌換成人民幣轉(zhuǎn)回內(nèi)地發(fā)展產(chǎn)險、壽險、養(yǎng)老及資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，足夠未來三年所需。（21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道 見習(xí)記者 劉湖源）
